史松集团公司1月12日成功面向专业投资者公开发行10亿元可续期公司债券（2024年第一期），期限3+N年。本期债券认购倍数高达4.7倍，票面利率3.05%，创集团公司中长期债券票面利率新低、创2023年以来山东省地方国企永续债票面利率新低、创2023年以来全国煤炭行业同期限永续债票面利率新低，充分体现了投资人对集团公司的高度认可。
自筹备发行以来，集团公司充分研判市场走势，悉心制定发行方案，精准抢抓发行窗口，主动拜访投资者机构，特别是为有效吸引市场化投资者，会同承销商于2023年12月12日至14日在上海开展了为期三天的“一对一”线下路演活动，密集拜访15家机构投资者，主动推介集团公司及本期债券，为发行打下了良好基础，最终取得本次发行圆满成功。
本期债券为可续期公司债券，可计入所有者权益，将有效充实集团公司净资产，优化资本结构，降低资产负债率。募集资金用于偿还即将到期的普通有息债务，债券期限3+N年，将有利于集团公司中长期资金需求配置和战略目标稳步实施。下一步，集团公司将积极落实能源集团部署，灵活运用直接融资工具，继续优化资产负债结构，立足主业，加快优质资源向效益转化，着力构建发展互补、进退有序、资源协同、反哺共进、相互支撑的区域发展格局，建成主业突出、基地稳固的煤炭企业集团，全面开创绿色低碳高质量发展新局面。
